実績・対応事例

ご相談の背景従業員の出勤状況をどのように管理・集計するか、また日々の資料をどうまとめて受け渡しするかについてご相談をいただきました。手元の端末がiPad中心だったため、できるだけシンプルに入力・管理できる方法が必要でした。

対応内容勤怠管理用のExcelを作成し、関数を組み込んだ状態でご提供しました。各従業員のデータを共有ドライブで受領し、こちらでPower Queryを使って週次・月次・個別データに集計できる形を整えました。日々の資料はスマートフォンで撮影して共有ドライブへアップロード、売上や経費の内容はNotionページに入力いただく運用に整理しました。

結果日々のやり取りをペーパーレスで進められるようになり、経費や売上の状況をリアルタイムで確認しやすい体制が整いました。

ご相談の背景提携先からのご紹介でご相談をいただきました。TKCからfreee会計へ乗り換えたものの、タグ設定が整理されておらず、運用しづらい状態になっていました。

対応内容タグを整理し、日々の運用に使いやすいルールを設定しました。自動取引ルールも順次見直し、不明点やルール共有はNotionでリアルタイムに確認できるようにしました。

結果freee会計上のルールが明確になり、処理しやすく、確認しやすい会計体制に整えることができました。

ご相談の背景法人設立後、ご自身で銀行口座の開設申込みをしたものの進まず、急ぎで法人口座を作る必要があるとのご相談でした。口座を作りやすい銀行の選び方や、申込みに必要な事業計画の内容を見てほしいというご依頼でした。

対応内容オンラインで打ち合わせを行い、比較的口座を作りやすい銀行をご案内しました。また、お客様が作成された事業計画を画面共有していただき、表現や数値の記載内容についてアドバイスしました。

結果税務論点だけでなく、実際の手続きに必要な資料や進め方まで整理し、次の行動に進みやすい状態を作ることができました。

ご相談の背景会社員をされている方で、不動産投資を始められた方から、確定申告単体でのご依頼をいただきました。初年度申告であり、固定資産台帳や減価償却費の設定も含めて整理が必要な状況でした。

対応内容事務所近くのカフェで打ち合わせを行い、固定資産台帳や減価償却費の設定を含めて申告書を作成しました。あわせて、翌年以降もご自身で集計しやすいように、不動産所得集計用のExcelを作成してご提供しました。翌年の所得税・住民税等の納税スケジュールもあわせてご案内しました。

結果初年度の申告を適切に終えるだけでなく、翌年以降も進めやすい形に整理することができました。

ご相談の背景司法書士を開業されて間もない方からのご依頼でした。士業特有の源泉徴収された売上や預り金などの処理について、どう整理すればよいか悩まれていました。

対応内容司法書士業務システムからCSVデータを出力し、会計ソフトへインポートする運用をご提案しました。あわせて、請求書に記載すべき内容や、どの項目が源泉徴収の対象となるかを確認し、システム側の設定も一緒に整理しました。

結果士業特有の会計処理を、日々の業務システムと会計ソフトをつなぐ形で整理し、無理のない運用体制を整えることができました。

ご相談の背景設立時の届出書をご自身で作成されたものの、内容のチェックをしてほしいとのご相談でした。あわせて、会計ソフトの選定や初期設定についても確認したいというご要望がありました。

対応内容ご依頼フォームに入力いただいた設立日をもとに、届出書の提出期限を事前に確認しました。初回打ち合わせでは、設立日に応じた届出期限や決算期の情報を整理し、法人として必要な作業や書類をご案内しました。会計ソフトについてはマネーフォワードをご提案し、銀行口座・クレジットカード等の連携や初期設定の考え方をご説明しました。

結果設立直後に必要な届出や会計ソフト設定の流れを整理することができ、開業初期にやるべきことが明確になりました。その後、相性や進め方をご確認いただいたうえで、顧問契約へ進んでいただけた事例です。