弥生会計のまま税理士を変えるとき、データはどう引き継ぐ？ソフトは同時に変えなくていい理由

今の税理士との関係を見直したい。でも会計ソフトは弥生会計で、データの渡し方も分からない。税理士を変えるなら、ソフトも替えないといけないのだろうか。そんな迷いから、なかなか一歩を踏み出せない方もいると思います。

先に結論をお伝えします。

弥生会計を使い続けたまま、税理士だけを変えることはできます。ソフトの変更と税理士の変更を同時に進める必要はありません。引き継ぐときは、期首からの会計データと前期の決算の資料をそろえ、新しい税理士が受け取れる形で渡します。

ソフトは同時に変えなくていい

税理士の変更と会計ソフトの変更を一度にやると、データの移行、設定のやり直し、入力する人の慣れ直しが、引継ぎの作業と重なります。どこで数字がずれたのか分かりにくくなることもあります。

まずは今の弥生会計のまま税理士を変え、落ち着いてから「ソフトも見直すか」を考える進め方で十分です。ソフトを見直すかどうかの考え方は、弥生会計から freee・マネーフォワードへ移行すべき？にまとめています。

引き継ぐもの

前の税理士から受け取る資料の全体は、税理士を変更するとき、何を準備すればいい？で整理しています。

データの渡し方

弥生会計のデータの渡し方には、主に次の2つがあります。

1. 弥生ドライブで共有する

弥生ドライブは、弥生製品のデータを保管し、会計事務所と共有するためのサービスです。製品によっては、データを直接開いて共有するのではなく、バックアップのデータを受け渡す形になります。

当事務所の弥生会計のお客様とは、弥生ドライブでデータを共有してもらうことが多く、会計データをメールなどで送ってもらうことはほとんどありません。

2. 仕訳をファイルに書き出して渡す

弥生会計では、仕訳日記帳をファイルに書き出す（エクスポートする）ことができます。新しい税理士が別のソフトで確認する場合などに使います。どの形式で書き出すかは、受け取る税理士に先に確認してください。

デスクトップ版で気をつけること

デスクトップ版の弥生会計は、同じデータを同時に編集する仕組みではありません。そのため、税理士の側で仕訳を修正するときは、お客様に一旦、入力を止めてもらう必要があります。

引き継いだあとは、誰が・いつ入力し、いつ税理士が修正するかを最初に決めておくと、データの食い違いを防げます。

切り替えの時期

切り替えは、決算と申告が終わった直後が進めやすいです。期の途中で変える場合は、どの月までを前の税理士、どの月からを新しい税理士が担当するかを決め、その月末の残高を両方で確認します。

引き継いだあとに最初に確認すること

• 前期の決算書の残高と、弥生会計の期首の残高が一致しているか
• 期首から今月までの仕訳が、通帳やカードの明細と合っているか
• 過去の月を直した場合、どの月を直したかが共有されているか

過去の月を直したのに伝わっていないと、試算表を出し直しても数字がずれたままになります。当事務所では、弥生会計のお客様の毎月のデータを期首からの形で受け取り、前月までの数字が変わっていないかも確認しています。

まとめ

• 弥生会計のまま、税理士だけを変えることができる。ソフトの変更は同時でなくてよい
• 会計データ・前期までの資料・届出の控え・毎月の資料の保管場所を引き継ぐ
• 渡し方は弥生ドライブでの共有か、仕訳の書き出し。形式は受け取る税理士に確認する
• デスクトップ版は同時に編集できないので、入力と修正のタイミングを決める
• 引き継いだら、期首の残高と過去の月の修正の有無を最初に確認する